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股市週期網 StockCycle  長期投資論壇  發表回覆

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文　章　主　題：2008概念 引爆新投資潮！ kurich 2006/08/02 12:01:25 2008概念 引爆新投資潮！ 2008代表什麼？有人解讀：一個新總統，兩岸新局面，三通快實現。但在2008年之前，壓抑10多年的三通概念股卻先復活了！《遠見》雜誌調查發現，無論是觀光旅遊、房產，甚至傳統產業，都已出現率先反應三通概念的風潮… 此刻的台灣出現兩樣風情。一方面，總統第一家庭成員陷入貪腐泥淖，政權險些不保，台灣民眾真正感受到什麼叫「動搖國本」。同時物價飆升、薪水不漲、卡債風暴，不少小市民感到日子愈來愈難過。另一方面，台灣在許多產業與區域，卻出現了一波又一波的投資熱，錢潮、人潮與工作潮相繼湧現，壓抑了10多年的三通概念股再度復活。 政商有志一同：卡位等三通＝卡位2008 去年4月，國民黨前主席連戰首次到大陸舉行國共會談，揭開了這一次三通概念股的序曲。今年4月，連戰再次率領大批企業界代表到對岸舉辦經貿論壇，持續加溫。 行政院長蘇貞昌今年初上台後，多次宣誓兩岸經貿會走向務實路線，年中並宣布將開放大陸一般觀光客來台，初期一天1000人。6月14日陸委會即舉辦記者會宣布，四項大陸客貨運包機直航正式啟動。7月19日晚上10點，華航從中正機場載著台積電的機器設備直航上海浦東機場時，更被視為極大象徵意義。「我們希望貨運包機天天飛，載著台商的成品、半成品、原料、零組件，增強台商競爭力，」陸委會主委吳釗燮說。 「兩岸正走向漸進式三通，」台灣經濟永續發展會議共同召集人蕭萬長分析說。信義房屋總經理薛建平也認為，自1990年代開始，三通已經被炒作了10幾年，目前看起來已經到了「具體落實」的階段。走訪許多企業界代表與民間，此刻台灣正瀰漫一種氛圍，「三通就快了，今年不通，明年不通，2008總會通吧？」鄉林建設副總經理應致德，坐在日月潭涵碧樓的總統套房裡接受訪問，說出了目前許多企業界的樂觀期待。鄉林去年以來，已加碼推案，一年超過100億台幣。 飯店界率先起跑：人潮36.5萬／年，就怕房間不夠用 看好大陸觀光客來台大商機，觀光產業已全面動起來了。「我做觀光業30幾年了，從來沒有看過這麼熱的時機，」六福開發集團總裁莊秀石興奮地說。 「飯店業一直是薄利的產業，但是這一年來卻突然變成了一門好生意，」健談的莊秀石，坐在經營的六福皇宮會客室裡，細數著目前全台灣登記興建的星級觀光旅館，就達到46家，「這個數字還不包括沒登記的，從來沒有一下子冒出這麼多，而且全部大有來頭，國泰、 新光、統一統統要進來這個市場。」莊秀石自己就是觀光業熱潮的受益者，「自從連戰去大陸以後，我的股票就從最低檔時一股5塊錢漲到20幾塊，晶華酒店還漲到80幾元。」莊秀石自己更是加碼投資觀光業的代表，除了剛標下台北市花園大酒店BOT之外，30幾年來從沒有跨過中部以南經營飯店業務的莊秀石，近年來積極南向，已投資超過5億元的墾丁六福莊溫泉旅館剛剛開幕。不管是日月潭、澎湖等觀光勝地，他都積極尋覓投資機會。 這股觀光業投資熱潮，晶華酒店董事長潘思亮更是感同身受，「現在是阿貓阿狗都在蓋飯店，我的朋友也都跑來跟我談合作，要蓋飯店。」雖然對於全台旅館搶建風不以為然，但晶華仍大手筆砸下3億元，搶下大陸客必遊的戰略要地、故宮博物院對面「上林賦」的經營權，並改建為「故宮晶華」餐廳，內含高、中、低三個檔次的用餐環境，計畫來個「兩岸通吃」。 觀光產業應聲起飛：GDP可藉此成長0.5個百分點 根據觀光局委託台灣大學的調查研究，以每天1000人計算，一年36萬5000人、來台平均滯留7至8天計算，包括團費與在台消費，一年可為台灣創造高達500億台幣產值，相當於拉高我國GDP（國內生產毛額）成長率0.5個百分點。 為迎接大陸客，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會自己先卡位，大手筆斥資5000多萬，買下台北市龍江路的新會址，趕在10月份大陸客來台前喬遷，面積擴大一倍、人員多了兩倍，當起政府的白手套。全聯會現在就像台灣的AIT，凡是大陸團申請成員中，若有30歲以下單身大陸女子，「一定會被全聯會拒絕入境；台灣人這下子神氣了！」 企業卡位，個人也要卡位。大陸客要來，在未經宣傳的情況下，華語導遊補習班，班班客滿。投資名嘴謝金河、朱志成現在常常在演講中說，「台灣未來最熱門的行業，就是華語導遊，」一位聽眾轉述。今年台灣有9821人懷著導遊夢，報考華語導遊人員普考，這項數字在2005年、2004年，分別只有4516人與3966人，也因為報考人數暴增，今年第一試及格率由去年的58％降到今年的31％。報考者很多是屆退老師、公務員，以及年輕的社會新鮮人，華語導遊進入門檻低，需求量大，一天薪資至少2000元，還沒算其他外快收入，華語導遊成為國人就業新選擇。 三通概念股火紅：外資常持營建、資產、觀光股 除了錢潮、人潮、工作潮已經全面在台灣觀光產業出現外，股市錢潮集中在三通概念股的卡位動作也很明顯。 從今年初到7月8日，台股指數收盤價下跌0.51％，但與三通有關、或具抗通膨概念的金融類股指數，卻逆勢上漲5.21％，觀光類股上漲27.09％，營建類股更是瘋狂大漲51.24％。不僅如此，長虹建設、皇翔建設、新光紡織、基泰建設、益壽航業、士林紙業等營建、資產、航運個股，漲幅都超過一倍（士紙漲91.45％），其中以長虹建設堪稱為奇葩，不僅漲幅高達166％，居全體上市櫃公司之冠，且外資持股高達30％，居營建類股之冠。保德信投信副總經理陳月姿說，外資早在3月下旬、連戰出訪中國之前，提前卡位台灣營建、資產、觀光類股，經歷5月底後的千點股災，外資手上部位也並未出脫，似乎有長期抗戰的打算。陳月姿說，這些三通概念股，權值不大，憑一己之力難以左右大盤，但這些小型股卻是一種信心指標，常扮演大盤點火的角色，在三通實現前，題材性不會退燒。 營建類股在過去很長一段時間，外資法人根本不聞不問，但今年5月份，澳洲投資銀行麥格里（Macquarie Bank）卻帶著長虹建設，遠赴新加坡做海外說明會（Road Show），大力向他們的外國投資人推荐台灣營建股。長虹建設是民進黨中央黨部辦公室的房東，與綠營關係不言可喻。即使如此，長虹建設董事長李文造仍說了句真心話：「台灣與大陸達成三通，台灣至少會好個三、五年！」 店舖交易神祕加溫：2年來店舖成交量成長54.7％ 「台灣房地產漲的有理！看香港的例子就知道，」經續會共同召集人蕭萬長，肯定台灣資產價格上漲是一種理性的現象，因為開放三通，必然引導台商回流。 在房地產方面，還有一個神祕的現象，就是沈寂已久的店舖交易，最近也都悄悄加溫了。 店舖物件因為單價普遍偏高，交投不多，在台灣最大房屋仲介商信義房屋的業務結構中，向來屬於冷門業務。但近九季以來，信義房屋內部統計顯示，店舖交易呈現季季成長，令人大感意外。 自2004年第一季起算，截至2006年第一季，信義房屋的店舖成交量成長54.7％，成交價格成長56.7％，2006年第1季成交金額逾51億元，呈現量、價俱揚的局面。 台灣不是百業蕭條嗎？怎麼還會有人苦苦追價買店舖！「買房地產是買未來，」信義房屋總經理薛建平解釋，好的店舖不但會增值，而且還可以出租，三通的預期心理，讓買家看好未來的商業機會。 台商開始回流 物流製造，不分藍綠全部就位 當年因工資、土地、環保成本上漲而最先出走的台灣製造業，居然也出現回流現象。由前任副閣揆林信義在經濟部長任內推動的工業區006688方案，至今已開花結果，截至2006年5月，共有730家廠商進駐，其中有50家是回流的大陸台商，占進駐家數的7％。自2002年5月累計至今，已創造逾5.1萬個就業機會，相當降低失業率達0.5個百分點的就業效果。林信義接受《遠見》專訪時表示，一旦三通實現，受益最大的產業就是台灣具有強大競爭力、靈活運籌力的企業。 除了傳統工業區之外，加工出口區受惠於三通將更直接明顯。根據經濟投資處的統計，今年1至5月，進駐加工出口區的廠商共有37家，總投資金額達1.78億美元（近59億台幣），比去年同期大增近125％。 在這些進駐加工出口區的廠商裡，有家很特別。半年前，親綠、挺扁色彩濃厚的義美食品公司，已悄悄在台中加工出口區中港分區，承租下3.5公頃土地。特別在5月份罷免總統行動發起後，義美又向加工出口區表明希望再加碼承租額外的6.8公頃，將經營高級冷凍加工食品外銷大陸。「卡位不分藍綠，這樣接近權力核心的企業，在這個敏感時刻加碼投資台中港加工區，其中的微妙之處，稍有概念的人就能領悟其中隱含的玄機，」中科招商委員會執行長陳明德笑著說。由於三通促使布局兩岸的台商能進一步利用台灣，連帶也刺激物流業掀起卡位戰。包括新竹貨運、大榮貨運，已分別占領竹科、中科、台中加工出口區、高雄加工出口區等物流重鎮。 此刻，從觀光、地產、物流產業，再到科學園區、工業區、加工出口區等，都可看到加碼投資台灣的熱潮。趨勢管理專家大前研一在1990年代初期，就曾對台灣提出一項戰略性建議，「成為一個大香港，連結中國與全世界。」 這次會不會重踏10年前的泡沫？會不會又是另一次「狼來了」？就看政府如何積極作為了。   jeng 2006/08/03 15:59:31 我倒覺得應該"要等到無陳水扁時代來臨,才能真正有 所作為的"   古海 2006/08/03 12:27:59 以下引用由 tn803042 在 2006/08/02 21:46:50 所發表的內容： 今日下午聽朱雲鵬教授演講，經續會中談到開放觀光，直航，貨運，因細節問題，今年十月不可能開放，！ 陳水扁在位一天 反中立場不變 不可能對中政策有所鬆綁 頂多做做樣子而已 要等到後陳水扁時代來臨 才能真正有 所作為的   rhora 2006/08/03 12:21:38 曾經聽過一位飯店經理人的演講 發展台灣觀光是本土產業最後的旭光 當然 大陸遊客將是最大買家.........   jeng 2006/08/03 07:19:55 其實不必管2008概念 引爆新投資潮！只要會賺錢的股票就好了   tn803042 2006/08/02 21:46:50 今日下午聽朱雲鵬教授演講，經續會中談到開放觀光，直航，貨運，因細節問題，今年十月不可能開放，！

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